政府策略将以饱舞上逛闭头零部件技艺冲破(8大类)、增进下逛运用及根源办法繁荣为重心准绳，避免将策略过分召集正在发卖症结而激励财富链低水准繁荣。

1.1 上逛闭头零部件技艺冲破：2020年9月五部委笼络揭晓的《闭于发展燃料电池汽车演示运用的通告》，清楚8项重心部件(电堆、氢气轮回编制、空压机、膜电极、双极板、催化剂、碳纸、交流膜)行为技艺冲破重心，请求演示都会群正在第1-4年间告竣起码2项、4项、5项、7项的本土化冲破落地。

1.2 增进下逛运用：自2017年起，国家各部委络续出台策略，缠绕车用场景依序拟订技艺门道、财富筹办和演示运用计划，策动氢能及氢燃料电池财富繁荣。

1.3 根源办法繁荣：2020年5月，财务部揭晓《闭于网罗<闭于发展燃料电池汽车演示扩张的通告>(网罗主睹稿)主睹的函》，提出新的加氢站补贴策略的补贴门槛或将从200kg/d提拔到500kg/d日加注才力，饱舞加氢站朝着演示性筹办设置：

1） 筹办倾向：固然2020年受到疫情影响，但国内片面区域依旧踊跃出台氢能财富筹办，此中以广东省佛山市、上海市、四川省等省市为样板代表，如广东省发改委提出要正在珠三角重心区域、沿海经济带组织设置约300座加氢站，上海准备到2023年筹办加氢站挨近100座并修成运转赶上30座。

2） 设置补贴：正在国家推出对加氢站行业繁荣的利好策略后，片面省市也接踵推出补贴细则，紧要针关于大于等于500kg/d加注才力的加氢站，均匀单站补贴力度正在300-500万元旁边。

2020年9月五部委笼络揭晓的《闭于发展燃料电池汽车演示运用的通告》中清楚对燃料电池汽车的置办补贴策略调剂为燃料电池汽车演示运用扶助策略，对适宜条款的都会群发展燃料电池汽车闭头重心技艺财富化攻闭和演示运用予以夸奖，目标是变成组织合理、各有重视、协同推动的燃料电池汽车繁荣新形式。截止目前已有17大燃料电池汽车演示都会群提出申报，初阶答辩后选出3+2个演示都会群。

正在都会演示群策略揭晓后，关于氢燃料电池汽车的补贴将不再沿用新能源汽车的“国补+地补”形式，而是由核心政府将策略夸奖下发给都会演示群所正在的地方政府，由地方自决拟订并施行财富繁荣夸奖策略，因地制宜繁荣氢燃料电池财富。先行都会如佛山、上海等均已揭晓各自的氢能财富繁荣筹办。

罗兰贝格环球高级联合人方寅亮表现：“正在向2030碳达峰、2060碳中和的倾向迈进历程中，氢燃料电池行业策略以增进上逛技艺冲破、驱动下逛运用及根源办法繁荣为重心，同时惠及财富链上下逛戏家。此外正在繁荣形式上以具备财富繁荣根源的都会演示群为重心，也更能有用聚焦资源，增进财富高质料繁荣。”

氢燃料电池将以车用范围为重心运用，短期以客车及中轻型物流车为切入，中长久以氢燃料重卡为主体。

1.1 氢燃料电池的下逛运用遍及，除了交通运输范围，又有便携式电池、发电和修筑储能范围。此中道道车辆为将来的重心增量范围。正在道道车辆中，乘用车纯电动商场编制跟着锂电池能量密度的慢慢提拔和充电办法的普及，一经也许较好餍足平素操纵，以是短期内氢燃料电池的取代须要性有限。而商用车则存正在较众相对固定门道的场景，加氢站需求少，其运用场景和所需条款更适合燃料电池的技艺特征和财富根源，以是商用车将来将成为氢燃料电池的紧要繁荣重心。

1.2 正在商场繁荣初期，因为氢燃料电池编制本钱相对较高、编制及电堆功率较低等原故，所需编制功率相对较低的客车和中轻型物流车成为氢燃料电池汽车的紧要车型，而跟着电堆功率增大、燃料电池自己具备较大功率和能量密度潜力的特征，加上氢燃料电池策略补贴向重卡倾斜，氢能源重卡繁荣将进入疾车道。

1） 氢燃料电池编制及电堆功率提拔：早期编制功率的拉长紧要伴随补贴趋向提拔，好比2017年额定功率紧要正在30KW-40KW之间，与当时国补条款“燃料电池额定功率不低于30kW”相适宜，2021年氢燃料电池编制最大补贴的额定功率上限为110KW，团体功率繁荣紧随策略补贴需求。后期跟着燃料电池技艺的进一步繁荣，以及运用场景关于大功率编制的需求驱动(类比现时主流的重卡牵引车马力-400马力(约300KW)旁边，现时主流的燃料电池功率段距商场需求仍有较大差异)，将来燃料电池编制的功率将进一步提拔。

2） 氢燃料电池重卡繁荣：现时氢燃料电池商场主流仍以大中客和中卡为主，紧要因为中小功率燃料电池编制可能与此类车辆所需的马力适配，同时可能获取较大的补贴优惠。此外大中客紧要的运用为都会公交，其所受策略的扶助力度大，且门道和运转场景相对固定，以是繁荣也越发火速。将来正在技艺繁荣和补贴驱动下，伴跟着燃料电池功率增大，氢燃料电池重卡运用将加快繁荣，同时因为燃料电池自然的高功率和能量密度的特征，使得其更能餍足重卡关于载重量的请求。

i 补贴驱动：正在最新的氢燃料电池补贴策略中，相较上一版补贴，策略关于中型货车补贴大幅下滑，轻型货车稍有下滑，但跟着纯电轻卡繁荣，氢燃料轻卡相较纯电轻卡的竞赛力将降低。而重型货车补贴倾斜则正在新政中越发卓越，2020年9月最新补贴中，关于31t以上的重型货车来说单车补贴上限涨幅达36.5%。补贴策略的调剂正正在越发靠近氢燃料汽车的实践运用场景需求。

ii 氢燃料汽车销量组织转换：氢燃料重卡的发卖比重估计将慢慢提拔，2020年及以前氢燃料重卡发卖险些为零，但到2030年估计发卖占比赶上团体氢燃料汽车的50%。从2020年的数据可能看出，当商场补贴存正在不确定、涌现空档期时，氢燃料卡车的销量所受影响极大，而大中客因为紧要为公交用处，有地方财务扶助，销量所受影响有限，发卖占比达~90%。

后期当重卡补贴策略敞后，以及干系运用的新能源化，如绿色矿山、绿色电厂、绿色码甲等，重卡正在短倒牵引的操纵将慢慢添加，长久随技艺繁荣后，长途牵引也将奉献重卡增量，公然讯息显示，仅上汽红岩一家便筹办将来4年将落地超10000台氢燃料电池重卡。

2020-2025年为繁荣起步期，到2025年氢燃料商用车估计销量抵达约1万辆/每年的水准，2025-2030跟着根源办法、技艺刷新和本钱降低饱舞进入繁荣加快期，到2030年销量希望超10万辆。

因为现时加氢根源办法和氢燃料电池汽车的技艺尚不可熟，整车置办和加氢本钱已经较高，以是估计将来五年内，商场团体仍需以策略驱动为主，以2020年为例，因为经验半年旁边的氢燃料策略空窗期，直接导致氢燃料商用车销量腰斩，从将来本钱转变及策略角度来看：

1) 本钱方面：不探求补贴的景况下，氢燃料牵引车的基准设备（110KW电堆+100KWH电池）置办本钱估计正在2025年能与锂电池相当，但理念景况下也许餍足重卡大功率需求的置办本钱已经较高。正在2025年以前氢燃料能耗本钱上风难以凸显，百公里能耗本钱赶上250元。估计团体置办和燃料本钱须要到2030年，氢燃料才慢慢具备肯定上风。

此外，类比纯电商场的繁荣，纯电商场早期亦为策略驱动，历经约10年才慢慢走向商场化，而氢燃料商用车正在中国于2015年起步，仍需光阴慢慢成熟。

1) 根源办法设置抵达配套请求：现时限制氢燃料电池车操纵的闭头限定身分之一正在于加氢站的遮盖水准亏欠。加氢站是将来中国新基修的重心实质，估计跟着将来车辆保有量的上升，以及加氢站设置本钱的降低，加氢站数目拉长将进入加快期，估计到2025年抵达~500座，2030年到~1500座。类比现时约4800座旁边自然气（LNG）加气站界限所支持起的自然气重卡~13万年销量以及~50万保有量，如若利市修成1500座加氢站，正在加氢站加注才力和界限与加气站雷同的条件下，也希望支持4-5万年销量以及~15万保有量的氢燃料重卡的运用，与咱们估计的2030年重卡年销量~6万辆相当

2) 技艺刷新饱舞氢燃料汽车产物线组织圆满: 将来氢燃料电池汽车的技艺刷新将成为编制性的工程，除编制症结的集成外，还需依赖上逛电堆和下逛整车症结的优化，氢燃料汽车也将从技艺上告竣从中轻卡、客车向更高功率的氢燃料重卡产物拓展。

i 上逛电堆症结：通过优化膜电极各子组件的抗呆板及化学降解才力，以及提拔双极板耐侵蚀性以延迟电堆寿命。优化电堆拼装及策画工艺，提拔电堆相仿性，并优化双极板流场策画，深化膜电极子组件的导电率、比活性等职能来提拔电堆职能。通过低重双极板等硬件厚度，并同时优化电堆积成度来提拔团体功率密度；到2030年，电堆体积功率密度希望从现时的3-3.5KW/L提拔到7-8KW/L，电堆的寿命从现时的1.5-2万小时，提拔到3-4万小时。

跟着氢燃料电池商用车的繁荣，将来氢能还可慢慢拓展至乘用车、发电、储能等范围，同时正在工业历程亦可运用氢气来低重碳排放，团体商场前景壮阔；遵照《中国氢能源及燃料电池财富白皮书》，氢能将成为中国将来能源系统的主要构成片面，估计到2050年氢能正在中国能源系统中的占比约为10%，氢气需求量挨近6000万吨，年经济产值赶上10万亿元。

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